GoldKurs.ch Institutional: Features für Vermögensverwaltungen und Banken

Der GoldKurs.ch Institutional-Plan ist für Vermögensverwalter, Family Offices, unabhängige Finanzberater und Banken konzipiert, die Edelmetall-Portfolios für Kunden verwalten. Für CHF 299.95/Monat für bis zu 10 Nutzer bietet er Enterprise-Tools mit vollständiger White-Label-Funktionalität.

White-Label-Reports

Alle kundengerichteten Reports (Portfolio-Bewertungen, Performance-Reports, KI-Alpha-Reports) können mit dem Logo, den Farben und den Kontaktdaten Ihrer Firma gebrandmarkt werden. Reports werden als PDF generiert und können für automatische Lieferung an Kunden eingeplant werden.

Kunden-Management und KYC

Das Kundenportal ermöglicht die Verwaltung von bis zu 10 Kundenprofilen mit: vollständiger KYC-Dokumentation (Ausweisdokumente, Anlageprofil, Risikofragebögen), AML-Checks und einem sicheren Kunden-Login für selbstständige Portfolio-Einsicht.

Risikoprofil und Portfolio-Vorschläge

Eingebauter Risikofragebögen (MiFID-konform) kategorisiert Kunden automatisch als konservativ, ausgewogen oder wachstumsorientiert. Das Portfolio-Vorschlags-Tool generiert eine empfohlene Edelmetall-Allokation basierend auf Risikoprofil und Anlagehorizont des Kunden.

API-Integration

Die vollständige REST-API (5.000 Anfragen/Tag) ermöglicht die Integration in bestehende Portfoliomanagementsysteme, CRM-Software und Reporting-Tools.